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商業銀行二級資本債發行大提速 前三季度發行規模已超去年全年

2022-10-10 01:35  來源:證券日報 

    本報記者 呂東

    商業銀行前三季度二級資本債發行的成績單已經“出爐”。

    今年前三季度,二級資本債以發行便捷等優勢受到商業銀行青睞,前九個月,該類債券發行規模已突破6000億元大關,達6367.65億元,較去年同期激增114.21%,且已超去年全年的發行水平。

    前三季度發行規模

    突破6000億元

    由于具有發行門檻較低等優勢,盡管只能補充二級資本,但二級資本債仍然成為商業銀行近年來最青睞的資本補充工具,這一情況在2022年體現得尤為明顯。

    同花順iFinD統計數據顯示,今年前三季度,共有55家商業銀行發行65只二級資本債(含分兩期發行,下同),合計發行規模高達6367.65億元。無論是發債只數還是規模均較去年同期較大幅度增長。2021年前三季度,商業銀行共發行45只二級資本債,合計發行規模僅為2972.60億元。

    今年二級資本債發行規模不但較去年同期大增114.21%,且已經超過了2021年全年的發行規模。

    盡管年內二級資本債發行規模整體增長明顯,但從發行節奏上看,各季度發行規模卻相差較大。其中,今年第三季度二級資本債發行力度最大,不但發債數量高達27只,且發行規模合計達2576.15億元,占比逾四成。

    從發債銀行類型看,涵蓋了國有大行、股份行、城商行、農商行以及民營銀行等各個種類銀行。其中,中小銀行數量占比依舊最高,55家銀行中,中小銀行占比高達八成。

    記者注意到,今年前三季度,二級資本債發行數量較去年同期增長逾四成,債券發行規模卻增長逾一倍,其中國有六大行的輪番發債功不可沒。從發行規模上看,國有大行仍是發行“主力軍”。今年前三季度,六家國有大行全部發行了二級資本債,盡管發債數量不多,但單只債券規模均達到百億元級。國有六大行前三季度合計發行二級資本債規模就高達4200億元,占全部二級資本債規模的比例高達66%。

    商業銀行二級債發行

    仍將維持高熱度

    今年前三季度商業銀行二級資本債發行的“井噴”,與銀行較強的資本補充需求有著緊密聯系。銀保監會披露的最新一期商業銀行主要監管指標情況顯示,截至2022年二季度末,商業銀行資本充足率為15.02%,較一季度末下降0.15個百分點。顯然,銀行對于資本金的補充仍不會放松。

    隨著《商業銀行資本管理辦法》于2013年年初的施行,二級資本債券也正式登場亮相。與優先股、永續債等其他資本補充工具相比,二級資本債具有發行門檻低、發行更便捷的優勢,對融資渠道相對較窄的中小銀行來說,更加熱衷發行二級資本債。隨著近年來支持銀行進行資本補充的相關政策不斷落地,銀行資本補充渠道日益拓寬,其中,二級資本債券正成為商業銀行進行資本補充的首選工具。

    中國銀行研究院高級研究員熊啟躍對《證券日報》記者表示,銀行業為繼續支持實體經濟復蘇,需要擴大信貸投放,其對資本補充的需求仍將持續,尤其是會更加注重外源性資本補充。盡管個別月份或季度出現冷熱不均的情況,但從長期看,未來此類債券的發行仍將保持較高熱度,仍將是商業銀行進行資本補充的重要工具。特別是對于中小銀行來說,通過發行二級資本債補充資本,將會及時充實其資本金,為更好地服務實體經濟提供必要保障。

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