天億馬中簽率0.011% 為同批新股中最低

    本報見習記者 李昱丞

    11月2日晚間，天億馬（301178.SZ）發布中簽率公告。企業本次發行采用網上按市值申購向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的投資者直接定價發行方式（即“網上發行”），發行股票總數為1177.80萬股。本次發行股份全部為新股，不轉讓老股。本次發行有效申購戶數為1310.78萬戶，中簽率約為0.011%。同一批次新股中隆華新材、巨一科技、鎮洋發展中簽率分別為0.0225%、0.0296%、0.0396%，天億馬中簽率為同批次新股中最低。

    公開資料顯示，天億馬是一家智慧城市解決方案提供商，1998年創立于廣東汕頭，深耕信息技術行業20多年，主營業務聚焦于智慧政務、智慧教育及智慧醫療等領域。據招股書數據，2018-2020年，天億馬實現營業收入分別為1.97億元、2.76億元和3.67億元，復合增長率為36.63%，大幅高于行業公司均值，成長性凸顯。

    2021年1-9月，天億馬預計實現營業收入為1.76億元至1.96億元，同比增長25.71%至39.98%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤為1225.45萬元至1625.45萬元，同比增長144.43%至224.22%，發展態勢良好。

    據招股說明書顯示，2021年1-6月，天億馬經營活動產生的現金流量凈額為-9055.27萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為602.68萬元，企業在路演活動中答復稱，主要是在手訂單增加，購買商品、接受勞務支付的現金增加所致。項目前三季度處于項目建設集中投入期，購買商品、接受勞務支付的現金較多，業主單位主要在第四季度回款，因此存在季節性的特征。

    2021年1-8月，天億馬新增合同金額為3.49億元，截至2021年8月31日在手訂單3.57億元，正處于合同簽訂流程的訂單金額為1608.67萬元，業績增長具備較好的基礎，短期內季節性波動不改變長期增長趨勢。

    本次天億馬擬發行新股1177.80萬股，發行價格為48.66元，對應的2020年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后靜態市盈率為44.96倍。截至2021年11月1日，中證指數有限公司發布的軟件和信息技術服務業最近一個月的平均靜態市盈率為57.23倍；天億馬發行價市盈率相當于該數值的78.56%，低于行業平均市盈率。

（編輯 張明富）