藥明康德：首次公開發行股票發行結果公告

    無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
    
    首次公開發行股票發行結果公告
    
    保薦機構（聯席主承銷商）：
    
    聯席主承銷商：
    
    特別提示
    
    無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（以下簡稱“藥明康德”、“發行人”）首次公開發行104,198,556股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2018]678號文核準，本次發行的保薦機構和聯席主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦機構（聯席主承銷商）”或“聯席主承銷商”）、聯席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安證券”或“聯席主承銷商”）。發行人股票簡稱為“藥明康德”，股票代碼為603259。
    
    本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行人和聯席主承銷商綜合考慮發行人基本面、本次公開發行的股份數量、發行人所處行業、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為 21.60 元/股，且發行數量為104,198,556股，全部為新股發行，無老股轉讓。
    
    回撥機制啟動前，網下初始發行數量為72,939,556股，占本次發行總量的70.00%；網上初始發行數量為31,259,000股，占本次發行總量的30.00%，本次發行價格為人民幣21.60元/股?；負芎?，網下最終發行數量為10,419,556股，占本次發行總量的10.00%；網上最終發行數量為93,779,000股，占本次發行總量的90.00%
    
    本次發行的網上網下認購繳款工作已于2018年4月26日（T+2日）結束。
    
    一、新股認購情況統計
    
    聯席主承銷商根據上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：
    
    1、網上新股認購情況
    
    （1）網上投資者繳款認購的股份數量（股）：93,456,205
    
    （2）網上投資者繳款認購的金額（元）：2,018,654,028.00
    
    （3）網上投資者放棄認購數量（股）：322,795
    
    （4）網上投資者放棄認購金額（元）：6,972,372.00
    
    2、網下新股認購情況
    
    （1）網下投資者繳款認購的股份數量（股）：10,413,922
    
    （2）網下投資者繳款認購的金額（元）:224,940,715.20
    
    （3）網下投資者放棄認購數量（股）：5,634
    
    （4）網下投資者放棄認購金額（元）：121,694.40
    
    網下投資者獲得初步配售未足額或及時繳款情況如下：
    
     序                                                                 獲配    應交款金額    實際繳   棄購數量
     號            投資者名稱                   配售對象名稱           股數       （元)      款金額    （股）
                                                                       （股）                （元）
      1              鄭元平                        鄭元平              939     20,282.40       0        939
      2              胡玉水                        胡玉水              939     20,282.40       0        939
      3    金世旗國際控股股份有限公司    金世旗國際控股股份有限公司    939     20,282.40       0        939
      4              吳建南                        吳建南              939     20,282.40       0        939
      5              盧德俊                        盧德俊              939     20,282.40       0        939
      6     航天科工資產管理有限公司      航天科工資產管理有限公司     939     20,282.40       0        939
                                   合計                                5,634    121,694.40      0       5,634
    
    
    二、聯席主承銷商包銷情況
    
    網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商包銷，聯席主承銷商包銷股份的數量為328,429股，其中華泰聯合證券包銷股份的數量為295,587股，國泰君安證券包銷股份的數量為32,842股，聯席主承銷商包銷金額為7,094,066.40元，包銷比例為0.3125%。
    
    2018年5月2日（T+4日），華泰聯合證券將依據保薦承銷協議將余股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人。發行人將向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至聯席主承銷商指定證券賬戶。
    
    三、聯席主承銷商聯系方式
    
    網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的聯席主承銷商聯系。具體聯系方式如下：
    
    保薦機構（聯席主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
    
    聯 系 人：股票資本市場部
    
    聯系電話： 025-83387681、010-56839453
    
    傳 真：010-56839400
    
    聯系地址：北京市西城區豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座6層
    
    聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
    
    聯 系 人：資本市場部
    
    聯系電話：021-38676888
    
    傳 真：021-50651305
    
    聯系地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號
    
    發行人：無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
    
    保薦機構（聯席主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司
    
    聯席主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
    
    2018年5月2日