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國內芯片產業強勢崛起 汽車產業鏈“補芯鑄魂”進行時

2022-09-16 01:02  來源:證券日報 

    本報記者 龔夢澤

    近年來,智能網聯汽車快速發展,促使芯片需求量大增,然而由于疫情等因素,芯片供應鏈屢受沖擊,“缺芯”已成為制約汽車產業發展的重要原因之一。

    今年9月份,美國兩大芯片制造巨頭英偉達和超威半導體被限制向中國出口GPU計算芯片A100、H100和MI250AI。談及原因,地平線創始人兼CEO余凱稱,GPU芯片對于訓練人工智能系統至關重要,所以卡在此關鍵點上。

    事實上,針對GPU芯片的斷供警報至少已拉響三次。為此國產芯片企業保供替代的博弈賽已悄然打響。

    全品類短缺告一段落

    結構性短缺持續

    回想2021年汽車芯片奇貨可居的情況,納芯微董事長王升楊在接受《證券日報》記者采訪時表示,“如此大規模的缺芯狀況,在很長一段時間內都沒有發生過。”

    王升楊稱,2021年芯片供求嚴重失衡主要源于三方面原因:一是芯片產業鏈在過去兩年內經歷了從12寸晶圓到8寸晶圓工藝切換,在此過程中出現了結構性缺貨;二是地緣政治以及疫情反復對芯片行業帶來沖擊;三是新能源行業近年內迅猛增長的需求遠超預期。

    誠如王升楊所言,在電動化和智能化趨勢下,芯片需求量大幅增加。電動化帶來的汽車芯片需求量大約是傳統燃油車的兩倍。未來,隨著L4級、L5級自動駕駛技術落地,新增半導體需求量或是傳統非智能汽車的8倍至10倍。

    談及目前汽車芯片供應情況時,王升楊介紹,去年“缺芯”是全面短缺,所有品類、供應鏈環節均供應不足。而今年以來,“缺芯”現象出現結構性分化,像消費電子、工業通信等的一些領域里情況已基本改善。目前相對短缺的是高壓BCD和功率器件。

    芯馳科技董事長張強對此表示贊同,“汽車芯片短缺從2020年8月份開始,目前呈現逐步放緩狀態。但MCU、電源芯片和SerDes接口芯片依舊短缺,SoC系統級芯片處于較緊張但可以供應狀態。”

    今年以來,汽車減產情況大幅改善,根據汽車行業數據預測公司AFS統計結果,2021年全球汽車減產規模達1000萬輛,其中中國便減產近200萬輛;而據最新數據顯示,預計到今年年底,全球汽車市場累計減產量約400萬輛。

    汽車產業鏈環環相扣,往復式、結構性短缺對汽車生產影響不亞于全品類短缺。“目前短缺的MCU、電源芯片、接口芯片,會造成整個產業鏈不成套。”張強表示。

   斷供壓力仍存

    國產芯片強勢崛起

    盡管需求與沖突常在,但挑戰與機遇亦并存。“缺芯”之下,國產芯片領域成了待挖掘的富礦。

    “芯片業務需要一個非常大的團隊,車廠很難有精力做完整的芯片產品鏈。鑒于此,芯片公司和車廠之間會結成合作關系,而非單純的供應鏈關系。深度的合作互研也會使得一些技術得到快速提升。”張強認為,汽車芯片種類繁多,行業還需要更多、專業化的芯片公司。

    談及此次斷供影響時,張強表示,會對服務器、L4和L5級自動駕駛產生一定影響,但是對于整體汽車行業的影響有限。

    2015年作為國內智能汽車發展元年,彼時智能汽車元器件開始批量上車,使得車輛對于芯片的算力需求隨之提高。之后,高通公司在與恩智浦并購,將手機芯片上的優勢移植到汽車上。憑借品牌效應和宣傳發力,以及一些定點項目加持,其在汽車領域的優勢地位逐漸建立并鞏固?,F如今,智能座艙所需的高通8155芯片以及自動駕駛所需的英偉達Orin平臺,已成為國內車企不二之選。

    張強認為,未來在汽車芯片領域不可能只有一家寡頭企業。我國正在積極推進芯片的發展,在信息安全方面,國產芯片有更大優勢。同時,車企也會有本地供應鏈的需求,國內的芯片企業必然會快速發展并逐步實現趕超。

    據天眼查數據顯示,2022年上半年,我國新增芯片相關企業3.08萬家。

    新能源汽車快速崛起若被稱作“換道超車”,那么國產芯片的成長演進可謂之“向陽易春”。“國產替代這兩年發展不錯。這兩年在比較有利的產業環境下,諸多芯片企業抓住機會進入到汽車產業鏈中。”王升楊稱。

    在王升楊看來,國產芯片快速進入汽車產業鏈的同時,也面臨著非常多的挑戰。而這集中在產品可靠性上。“過去主要以面向消費電子和工業為主的芯片廠商,進入到汽車領域后,要求快速地構建一套從研發到量產再到大規模供貨,一套完整且符合車規要求的產品開發體系和質量保障體系,難度可想而知。”

    王升楊認為,隨著國產芯片快速完成導入和應用,“缺芯”情況會得到緩解。下一步,對于以納芯微為代表的國產芯片廠商需要進一步實現成本優化。此外,面向未來應用和重要客戶,多做產品定義開發的深度協作工作,而非僅僅現有需求替代的單向導入。

    值得一提的是,作為全球智能化汽車技術研發和落地的高地,在芯片之外,我國汽車行業還面臨著多元復雜的產業發展問題。“如果汽車行業‘缺芯少魂’的問題不解決,我們走不快、也走不遠。”日前,全國政協經濟委員會副主任苗圩公開發言時表示,過去幾年汽車企業深刻認識到缺芯對發展的制約,但是大多數企業還沒有認識到,操作系統的缺失是更致命的問題。

    苗圩指出,智能手機產業的發展表明,如果沒有操作系統,芯片再強,都只是在沙灘上起高樓。操作系統的產業生態一旦形成,就是叢林法則,贏者通吃。“未來三到五年,是汽車操作系統生態發展的關鍵窗口期。我們要力爭通過三年的努力,打造出一個自主可控、開源開放、最好是免費的操作系統。”

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